FORT
Abakus
FORT
Host
FORT
Pro
FORT
Net
System FORT Pro
Bogata funkcjonalność programu zawiera m.in.:
- rejestrowanie produkcji (polis, umów), klientów, pojazdów, przedmiotów, w tym obsługa procedur związanych z RODO oraz IDD,
- pobieranie danych z polis zapisanych bezpośrednio z portali towarzystw ubezpieczeniowych w formacie pdf,
- pobieranie plików rozliczeniowych prowizyjnych i produkcyjnych od towarzystw ubezpieczeniowych, największych pośredników ubezpieczeniowych, banków, funduszy oraz rozliczenie dowolnej struktury sprzedawców (agentów, doradców),
- udostępnianie raportów prowizyjnych Agentom bezpośrednio w programie bez konieczności wysłania maila,
- obsługa posprzedażowa, akwizycja planowanych rat, wznowień,
- obsługa dokumentów, skanów, także w trybie szyfrowania,
- tworzenie własnych szablonów korespondencji seryjnej,
- wysyłanie SMS-ów oraz maili, tworzenie własnych szablonów SMS-ów,
- analizę produkcji pod wzgędem przypisu, inkasa lub liczby umów, otrzymanych oraz wypłaconych pracownikowm prowizji,
- CRM pozwalający zaplanować kontakt z Klientem, przypominający o zbliżających się wznowieniach lub ratach do opłacenia,
- dziennik zdarzeń, dzięki któremu zawsze można sprawdzić, jakie czynności wykonywane były w programie.
Szerokie możliwości parametryzacji dostosowujące program do indywidualnych potrzeb i specyfiki działalności obejmują:
- możliwości budowania struktury Agentów – od bardzo prostej do rozbudowanej,
- kompleksową parametryzację systemu naliczania prowizji od towarzystw ubezpieczeniowych oraz pośredników ubezpieczeniowych,
- obsługę obecnie stosowanych systemów naliczania prowizji Agentom, w tym także naliczenie nadprowizji oraz niestandardowy podział prowizji między Agentami,
- możliwość szczegółowego definiowania zakresu funkcjonalnego operatorów,
- regulowany dostęp do produkcji własnej,
- regulowany dostęp do klientów.
Funkcjonalności ułatwiające pracę z programem to m.in.:
- filtry główne oraz dynamiczne,
- możliwość dostosowania wykazów dzięki sterowalności wyświetlanych kolumn,
- oznaczenia kolorami polis zakończonych, anulowanych, zerwanych,
- możliwość eksportu wykazów do plików rożnych formatów, m.in. .xls, .xlsx, .pdf i wiele innych.