Usługa rozliczeniowa FORT Abakus

Usługa może być świadczona w trzech wariantach w zależności od potrzeb agencji.

FORT Abakus

W ramach usługi FORT Abakus w zakresie pełnym:

• parametryzujemy systemy prowizyjne towarzystw oraz pośredników ubezpieczeniowych,
• parametryzujemy system naliczania i wypłaty prowizji pracownikom oraz agentom,
• aktualizujemy indywidualne wykazy sprzedawanych druków i ryzyk tworząc systematykę dopasowaną do indywidualnych potrzeb klienta,
• pobieramy do programu zestawienia prowizyjne oraz produkcyjne udostępniane przez towarzystwa ubezpieczeniowe oraz wykonujemy pełny proces ich uzgodnień z bazą polis w programie,
• generujemy operacje wpłat rat wykazanych w zestawieniach prowizyjnych, dokonujemy korekt prowizji, wykonujemy pełną obróbkę plików,
• generujemy raporty pozycji błędnych oraz polis brakujących w bazie,
• generujemy raporty prowizyjne dla agentów, na życzenie generujemy także faktury agentów.

W ramach pełnego zakresu usługi FORT Abakus FORT odpowiada za terminowość rozliczeń, wynik rozliczeń oraz poprawność procedury rozliczeń.

FORT Abakus Konsultacje

Usługa FORT Abakus Konsultacje – w porównaniu do pełnej wersji – nie obejmuje jedynie obróbki plików. W ramach tego wariantu:

• parametryzujemy systemy prowizyjne towarzystw oraz pośredników ubezpieczeniowych,
• parametryzujemy system prowizyjny dla pracowników oraz agentów,
• parametryzujemy systematykę sprzedawanych produktów,
• nadzorujemy proces pobierania i obróbki plików prowizyjnych wykonywany przez pracownika agencji, w razie potrzeby szkolimy i podpowiadamy dobre praktyki.

Po stronie agencji pozostaje pobieranie i obróbka plików prowizyjnych oraz produkcyjnych.

W ramach usługi FORT Abakus Konsultacje FORT odpowiada za poprawność procedury rozliczeń.

FORT Abakus Doradztwo

Usługa FORT Abakus Doradztwo to usługa dedykowana głównie osobom, które miały już do czynienia z procesem obróbki plików prowizyjnych, ale chciałyby zasięgnąć fachowej porady. W ramach tej usługi prowadzimy konsultacje na temat:

• budowania systematyki produktów,
• parametryzacji systemów prowizyjnych towarzystw i pośredników ubezpieczeniowych,
• parametryzacji systemu naliczania prowizji pracownikom oraz agentom,
• sposobu obróbki plików prowizyjnych,
• generowania różnego rodzaju raportów.

Agencja sama wykonuje wszystkie czynności sama, my staramy się jedynie przekazać dobre rady i praktyki zdobyte przez nas na przestrzeni lat prowadzenia i nadzorowania rozliczeń prowizyjnych.

W ramach usługi FORT Abakus Doradztwo FORT nie odpowiada za terminowość rozliczeń, wynik rozliczeń oraz poprawność procedury rozliczeń.

Zasady usługi FORT Abakus

Zasady świadczenia wszystkich wariantów usługi:

• usługa zazwyczaj świadczona jest przez 12 miesięcy od daty uruchomienia, ale możliwe są krótsze okresy wykonywania czynności,
• miesiąc rozpoczęty uważa się za pełny,
• w ramach usługi używany (udostępniany - wariant Konsultacje i Doradztwo) jest przez FORT moduł pobierania plików produkcyjnych, dzięki któremu generowane są kartoteki polis w zakresie dostarczonych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe danych (agencja nie musi wprowadzać polis),
• w ramach usługi używany (udostępniany - wariant Konsultacje i Doradztwo) jest przez FORT moduł (procedura) rejestrów sprzedaży dla sprzedawców,
• po zakończeniu min 12 miesięcy prowadzenia usługi agencja może zakupić moduł pobierania plików produkcyjnych wraz z procedurą rejestrów sprzedaży,
• zgłoszenie problemu wraz z opisem zawsze odbywać się będzie drogą mailową (z załączonym zrzutem ekranu) w celu wstępnej analizy,
• zgłoszenie potrzeby spotkania „wirtualnego” przez zdalny pulpit odbywać się będzie drogą mailową (z podaniem tematu) w celi uzgodnienia terminu i zarezerwowania czasu,
• usługa świadczona jest w godzinach pracy biura FORT, tj. 8.00 – 15.00 w dni robocze.

Koszty poszczególnych wariantów usługi FORT Abakus

FORT Abakus

Koszt abonamentu miesięcznego pełnego zakresu usługi FORT Abakus wynika z iloczynu ilości polis (majątkowych, life indywidualnych, life grupowych, produktów finansowych) aktywnych w rozliczeniach przeliczonych na miesiąc oraz stawki wg cennika.

FORT Abakus Konsultacje

Koszt abonamentu miesięcznego wynosi 50% wyliczonego kosztu dla wariantu I – pełnego zakresu usługi FORT Abakus.

FORT Abakus Doradztwo

Koszt abonamentu miesięcznego wynosi 30% wyliczonego kosztu dla wariantu I – pełnego zakresu usługi FORT Abakus przy następujących zastrzeżeniach:

• płacony abonament w wysokości 30% stawki za pełny zakres obejmuje nie więcej niż 3 h/miesiąc prac pracowników FORT (analiza wstępna, ewentualne konieczne uzgodnienia, ewentualne szkolenia, wypracowanie metody rozwiązania problemu, gdy jest nietypowy, raportowanie rozwiązania),
• prace wykraczające ponad limit 3 h/miesiąc płatne są dodatkowo wg stawki 150 zł/h (netto),
• każde rozpoczęte 15 min prac uważa się za pełne,
• nie wykorzystany limit godzin w danym miesiącu nie przechodzi na następny miesiąc.