System FORT Pro

Bogata funkcjonalność programu zawiera m.in.:

• rejestrowanie produkcji (polis, umów), klientów, pojazdów, przedmiotów, w tym obsługa procedur związanych z RODO oraz IDD,
• pobieranie danych z polis zapisanych bezpośrednio z portali towarzystw ubezpieczeniowych w formacie pdf,
• pobieranie plików rozliczeniowych prowizyjnych i produkcyjnych od towarzystw ubezpieczeniowych, największych pośredników ubezpieczeniowych, banków, funduszy oraz rozliczenie dowolnej struktury sprzedawców (agentów, doradców),
• udostępnianie raportów prowizyjnych Agentom bezpośrednio w programie bez konieczności wysłania maila,
• obsługa posprzedażowa, akwizycja planowanych rat, wznowień,
• obsługa dokumentów, skanów, także w trybie szyfrowania,
• tworzenie własnych szablonów korespondencji seryjnej,
• wysyłanie SMS-ów oraz maili, tworzenie własnych szablonów SMS-ów,
• analizę produkcji pod wzgędem przypisu, inkasa lub liczby umów, otrzymanych oraz wypłaconych pracownikowm prowizji,
• CRM pozwalający zaplanować kontakt z Klientem, przypominający o zbliżających się wznowieniach lub ratach do opłacenia,
• dziennik zdarzeń, dzięki któremu zawsze można sprawdzić, jakie czynności wykonywane były w programie.

Szerokie możliwości parametryzacji dostosowujące program do indywidualnych potrzeb i specyfiki działalności obejmują:

• możliwości budowania struktury Agentów – od bardzo prostej do rozbudowanej,
• kompleksową parametryzację systemu naliczania prowizji od towarzystw ubezpieczeniowych oraz pośredników ubezpieczeniowych,
• obsługę obecnie stosowanych systemów naliczania prowizji Agentom, w tym także naliczenie nadprowizji oraz niestandardowy podział prowizji między Agentami,
• możliwość szczegółowego definiowania zakresu funkcjonalnego operatorów,
• regulowany dostęp do produkcji własnej,
• regulowany dostęp do klientów.

Funkcjonalności ułatwiające pracę z programem to m.in.:

• filtry główne oraz dynamiczne,
• możliwość dostosowania wykazów dzięki sterowalności wyświetlanych kolumn,
• oznaczenia kolorami polis zakończonych, anulowanych, zerwanych,
• możliwość eksportu wykazów do plików rożnych formatów, m.in. .xls, .xlsx, .pdf i wiele innych.

System FORT składa się z dwóch podstawowych aplikacji dostosowanych do potrzeb użytkownika – FORT Pro v3 Agencja dla osób zarządzających siecią sprzedaży i rozliczających prowizję oraz FORT Pro v4 Agent dla osób sprzedających produkty ubezpieczeniowe lub finansowe.